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奥赛康紧急中止发行亿高价套现挑战新政

发布时间:2019-09-29 20:19:58 阅读: 来源:油溶性咪唑啉厂家

奥赛康紧急中止发行 32亿高价套现挑战IPO新政

头一天才公布发行公告的江苏奥赛康药业股份有限公司,于1月10日凌晨发布公告宣布暂缓发行事宜,这也是IPO本次重启以来首只新股宣布暂缓发行。

奥赛康发布公告称,考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,公司和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行。其同时指,公司和主承销商未来将择机重新启动发行。关于发行的后续事宜,公司和主承销商将及时公告。

高发行价惹争议 被指成第二个海普瑞

此前1月9日,奥赛康的发行公告显示,公司此次发行5546.6万股,其中,发行新股1186.25万股,老股转让4360.35万股。发行价为72.99元/股,摊薄发行市盈率67倍,远远超过巨潮资讯网发布的创业板医药制造业加权平均静态市盈率55.31倍(截至2014年1月7日),目前已经公布发行价格的8只新股中发行价格最高、发行市盈率最高的一只新股。

这一发行价已经超过了部分券商的预计,此前国泰君安给出的合理价格区间为50-54元,齐鲁证券给出的询价区间为56.86-71.60元,安信证券给出的询价区间为60-70元,兴业证券则表示合理发行价格区间为53.75-64.50元。

有投资者将其与海普瑞相比较。2010年5月在中小板上市的海普瑞发行价148.88元,发行市盈率高达73倍。不过上市之后业绩便出现下滑,股价更是长期破发,目前一直徘徊在20元附近。

不过也有分析人士指出,奥赛康72.99元的发行价是否过高依旧不确定,但是发行价肯定已经反映了公司未来的业绩增长预期,如果公司上市,没出什么大问题,业绩能保持预期增长,则这个发行价也不算太离谱。

资料显示,奥赛康主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售,本次募集资金将投资于二期产能扩建项目、新药研发中心建设项目、企业管理信息系统建设项目、营销网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

32亿高价套现挑战IPO新政

奥赛康引发争议的不仅仅是其高发行价以及高发行市盈率。

根据发行公告,奥赛康此次发行股份数量为5546.60万股,其中新股数量为1186.25万股,控股股东南京奥赛康转让老股数量则高达4360.35万股。这意味着,控股股东将能够直接避开减持期限限制,直接套现高达31.83亿元。

而招股说明书披露的数据也显示,截至2013年6月30日,奥赛康的总资产仅为11.79亿元(合并报表),这一数值仅为此次老股转让套现金额的37%。

分析人士指出,客观来看,奥赛康大股东独家套现也存在一定特殊性。根据规定,老股公开发售的条件是,股东所持股份的持有时间超过36个月。但在奥赛康的股东名单中,仅大股东南京奥赛康的持股时间超过3年。

不过,按照证监会此前的口径,此次推出老股转让措施,主要是为了增加新上市公司可流通股数量,缓解单只股票上市时可交易份额偏少的状况,对买方报高价形成约束,进一步促进买、卖双方充分博弈,促进新股合理定价并缓解“超募”问题。有业内人士认为,奥赛康的32亿元的套现,可能使得上述政策意图付之东流。

下周33指新股扎堆申购 消息指监管层正考虑调控节奏

值得注意的是,这是IPO重启以来第一家暂停的新股。

IPO重启之后,新股密集启动上市步伐。截至1月10日,IPO开闸以来启动发行新股的公司达到50家。统计显示,其中有6家公司拟在上交所主板上市,20家公司拟在中小板上市,24家公司拟在创业板上市。

申银万国证券研究所首席市场分析师、市场研究总监桂浩明1月9日曾经对腾讯财经分析,其认为目前IPO密集,使得A股市场原本紧张的资金供求关系更加紧张,在这种背景下,整个股市会面临资金分流的压力,交易情绪会出现下行。

不过此前也有媒体报道指,监管层正在考虑调控IPO发行的节奏,但是调控的节奏并非是通过调控批文发行来实现,而是监管层将"建议"之后获得批文的企业暂缓启动发行程序。

该媒体指出,监管层方面要求最新一批获取批文的拟上市企业,在其获取批文之后不能马上刊登其招股说明书,也不能马上拉开路演等发行程序,而是要求原地待命,等待进一步的通知。

提示:IPO重启后发行公司已达50家

第一批:新宝股份、我武生物、楚天科技、全通教育、纽威股份

第二批:良信电器、众信旅游、天保重装、炬华科技、奥赛康

第三批:应流股份、光洋股份、天赐材料、恒华科技、博腾股份

第四批:慈铭体检、欧浦钢网、思美传媒、东方网力、汇金股份、绿盟科技、安控股份、创意信息、汇中股份、欣泰电气、扬杰科技

第五批:易事特、鹏翎股份、贵人鸟、东易日盛

第六批:陕西煤业、石英股份、登云股份、金贵银业、岭南园林、鼎捷软件、赢时胜

第七批:晶方科技、金轮股份、金莱特、牧原股份、麦趣尔、金一文化、跃岭股份、宏良股份、友邦吊顶、溢多利、斯莱克、东方通、安硕信息

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