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【新闻】粮油市场每周简析第531期绿风毛菊

发布时间:2020-10-18 20:15:25 阅读: 来源:油溶性咪唑啉厂家

粮油市场每周简析第531期

核心提示:小麦:新麦价格以托市价格为主线运行 本周(6月9日-6月13日)国内新麦上市量进一步扩大,已上市地区小麦收

小麦:新麦价格以托市价格为主线运行

本周(6月9日-6月13日)国内新麦上市量进一步扩大,已上市地区小麦收购价格围绕托市价格运行,陈麦价格维持平稳;面粉企业经营状况低迷,麸皮价格继续弱势运行,部分地区麸皮价格跌至0.7元/斤之下。全国小麦收割进度近八成,机收率超90%。临储小麦交易成交率28.2%,较上周低0.4个百分点。

本周,随着新麦大量收割上市,新小麦价格走势逐步明朗。整体来看,在已经启动托市收购的地区,粮库及企业收购价格主要以托市价格为主线收购,根据粮贩交送的小麦水分、等级、杂质等情况再进行量、价增减,据各地信息,黄河北部因小麦质量好、等级容重高,收购价格多在1.21-1.23元/斤,黄河南边,淮河以北地区小麦的整体等级也相对较高,收购价格也多在1.18-1.21元/斤之间,沿淮地区因收割前期遭遇降雨,容重多在730-750克/升之间,粮库收购价格稍低,在1.15-1.18元/斤。

从目前来看,各地对新麦收购的价格基本统一,多围绕托市价格。之前因为新粮刚上市,托市政策是否启动不明朗,一级市场价格较低,但受上年获利经验,一级市场的粮食经纪人多屯粮待涨,直至托市政策启动。根据了解的情况,今年不少企业对新麦的收购的积极性较高,但实际运作却相对谨慎。主要原因有三,一是当前面粉加工状况的不景气,让企业在收购过程中过分顾虑后期面粉、麸皮的消费状况;二是在托市启动之前的低价时期过短,不少企业资金尚未到位,托市就已经开展,而市场价格则迅速提升,企业收购风险加大;三是市场普遍不愿意加价收购,一来容易导致托市停止,在新粮依旧充裕时期,后期价格走高难度加大,二来很多在去年没把握住行情,也让企业在今年收购心态更加谨慎。

分析认为,短期内主产区小麦价格偏离托市价格水平的可能性较小,将依旧延续当前态势运行。原因,一是当前企业收购谨慎,中储粮的托市收购也严格把控;二是粮食经纪人对后期预期减弱,开始边收边走,而不是一味囤积;三是今年粮食增产,市场流通较大,粮价在短期内大涨可能性较小。

据农情调度,截至6月11日,全国已收获小麦2.63亿亩,麦收进度过七成半,其中机械收获面积2.38亿亩,机收比例超过90%。河南、安徽麦收基本结束,累计机收分别为7939万亩、3599万亩,机收比例均超过98%;江苏省麦收进度过八成,山东省麦收进度过七成半,河北省麦收进度过五成半;陕西省麦收进度过四成半;山西省麦收进度近三成。。

玉米: 临储玉米一周双拍 多省开拍移库玉米

本周(6月9日-6月13日)国内玉米市场整体运行平稳,市场依旧围绕国储拍卖节奏运行。国储玉米一周双拍,成交状况明显下降。河北、江西、湖南加入移库玉米拍卖行列,分省成交状况略有差异。养殖行情回归平稳,厂家上调酒精出厂价。

11日,国家临时存储玉米竞价销售交易会计划销售玉米 2755763 吨,实际成交 532333 吨,成交率 19.32%,成交均价 2279 元/吨,其中:2011 年玉米计划销售 5516吨,全部流拍;2012 年玉米计划销售 2750247 吨,实际成交 532333 吨,成交率 19.36%,成交均价 2279 元/吨。

12日,湖南计划销售2012年移库玉米397121吨,实际成交275998吨,成交率69.50%,最高成交价2530元/吨,最低成交价2400元/吨,成交均价2458元/吨。

12日,内蒙古计划销售2012年玉米598682吨,实际成交388462吨,成交率64.89%,最高成交价2250元/吨,最低成交价2150元/吨,成交均价2197元/吨。

继之前的山东省,本周河北、江西和湖南也加入了移库玉米的拍卖。临储玉米的多地有序投放,使得用粮企业入市心态逐渐稳定,实际成交量随之下降,价格日趋平稳。由于各地对于玉米需求程度明显不同,成交率和成交价格分地区略有差异,优质玉米成交状况较好。如前期提示,临储玉米的有序入市,将成为后期市场运行的一条主线,相关企业需要据此来合理安排后续工作。

天气炎热,饲料养殖行业在经营稍有改善的情况下,又将面临终端消费的淡季,抑制后期玉米价格的上涨。

深加工企业前期开工率较低,导致库存偏低,部分酒精厂上调酒精出厂价格,但买方对此并不认可。淀粉糖的需求继续上升,但由于前期价格已经出现了明显上涨,后期价格缓慢上涨的可能性较大。

港口方面,北方各港口玉米集港数量持续增加,发货积极并且价格稳定。南方港口采购心态平稳,价格稳定。后期价格的涨跌仍然要看临储拍卖的结果。

在大量临储玉米库存的大背景下,市场节奏已经非常清晰的按照拍卖结果运行。下周玉米现货价格预计保持不变,玉米期货价格将在2400元/吨附近震荡。

稻米:打击走私或助籼稻行情走高

本周(6月9日-6月13日)国内稻米基本稳定,分区域看,东北稻谷价格坚挺,但大米行情略有松动;苏皖粳稻价格稳定;南方早籼稻弱势运行,中晚籼稻和中晚籼米维持坚挺态势。

本周,国家东北临储粳稻交易累计拍卖136万吨,实际成交7万吨,成交均价2994元/吨。东北粳稻成交量及价格均较上周下降,企业采购积极性不高主要原因是东北大米需求疲软,价格上涨乏力,副产品价格稳中略降,因此需要严格控制原粮成本,而当前粳稻销售底价高于企业预期。上周末在国家临储稻谷的交易中,累计投放稻谷99.7万吨,实际成交23.8万吨,成交率23.8%。其中,粳稻计划销售20万吨,实际成交1.4万吨,成交率7.15%,成交均价3038元/吨;早籼稻计划销售10万吨,实际成交0.8万吨,成交率8.44%,成交均价2640元/吨;中晚籼稻计划销售69.7万吨,成交21.5万吨,成交率30.86%,成交均价2773元/吨。结果显示,江苏粳稻和湘赣早籼稻成交清淡,中晚籼稻成交较好。

分析认为,中晚籼稻及米的行情将在未来一段时期逐步提升,主要原因有二,一是今年初海关总署在全国海关部署开展为期一年的打击农产品走私“绿风”专项行动,重点打击粮食、冻品、食糖、棉花、食用油、饲料等走私违法活动。广东省是我国大米进口的主要省份, 从广东入关的大米占全国进口总量的比例达70%-80%,因此是此次“绿风行动”的重点整治区域。5月底,深圳海关捣毁一个涉嫌低报价格走私大米入境团伙, 涉及各类进口大米9.18万吨,货值逾亿元。二是近期中越关系紧张,中国政府已暂停部分中越交往项目。目前已影响到中越大米交易。正规大米进口、边贸走私进口均受到不同程度影响。大米进口略有降温,南方籼米走货有所好转。江西南昌地区一国有加工企业表示,近期该厂商在广东、福建等地的大米销量放大,不过价格并未出现明显上涨。主要原因是陈粮供应仍然充裕,且2013年托市籼稻开拍,导致价格上涨乏力。

在粳稻市场,企业采购轮换粳稻的积极性要高于采购托市粳稻。主要原因是托市粳稻底价较高,同时,由于属于政策性供给,数量充裕,并不急于参与竞价购买。而对于托市粳稻,储备轮换粳稻采购成本低,粮源质量好,企业采购积极性更高。据了解,目前黑龙江2011年储备轮换稻谷出库价为2800元/吨左右,且由于存储条件普遍优于托市粳稻,粮源质量更有保障。另外,轮换稻谷在出库费用及质量升贴水上的优势比托市稻谷竞价交易粮要大,降低企业采购成本。目前黑龙江尚有1/3左右轮换粳稻尚未出库,短期内企业仍将以采购这部分粮源为主。

预计短期内,国内稻谷行情将维持当前走势,整体以稳为主。个别地区因供需关系原因,或有小幅涨跌。临近学校放假,大米集团消费或有降低,贸易商采购力度减少将影响大米的行情。

大豆:报告利多兑现 美豆跌势不止

本周(6月9日-6月13日),USDA报告利多兑现,北美天气良好,南美丰产压力增加,基金继续移仓远月,美豆近弱远强,期价延续跌势。临储大豆拍卖量价齐降,连豆一期价宽幅震荡。进口大豆到港成本略升,国内油粕现货价格下跌,油厂压榨亏损扩大。DDGS进口受限,猪价持稳,粕价受需求支撑。

本周外盘豆类市场基本面偏多,但随着投资基金持续移仓远月,在牛市套利组合平仓的压力下,近月合约继续承压大幅领跌,而远月合约则相对抗跌,近远月价差继续缩小。利多方面:一是美豆出口检验数据符合预期,美国农业部出口检验报告显示,截至 6 月 5 日当周,美国大豆出口检验量为 12.3 万的,符合市场预估,低于前一周的15.9万吨,本年度累计出口检验4224.3万吨,同比增22.1%。二是美豆周度出口销售量数据依旧维持正值。美国农业部出口销售报告显示,截至 6 月 5 日当周,美国销售 2013/14 年度美豆 8.7万吨,销售2014/15年度美豆 40.3万吨,中国采购下年度美豆17万吨,没有采购旧作美豆。三是阿根廷大豆收获进度继续低于往年同期水平。布宜诺斯艾利斯谷物交易所本周称,2013/14 年度阿根廷大豆已收割完成 88.1%,高于前一周的80.6%,低于去年同期的 98.9%。四是USDA6月供需报告利多兑现,本次报告将 2013/14 年度美国大豆期末库存下调14万吨至340万吨,为10 年来最低水平,将2014/15年度期末库存下调 14 万吨至898 万吨,均符合市场预期。同时报告还预计2014/15年度全球大豆期末库存8288万吨,较上月报告上调65 万吨,同比增加1571万吨,较2012/13年度库存增加2584万吨,库存消费比升至29.5%,为历史最高水平。

利空方面:一是美豆资金市褪去,近远月合约接轨成为焦点。随着美豆7月合约交割月的临近,基金持续削减其在7月合约上的多头头寸,引发7月合约的大幅下跌,市场对美豆期价的信心动摇。二是由于美豆主产区天气近乎完美,美豆种植进度超出市场预期,市场丰产预期强化。美国农业部发布的作物周度生长报告显示,截至6月8日当周,美国大豆种植进度为87%,当周大豆出苗率为 71%,明显高于去年同期的46%,也高于5年平均种植进度的62%。首次公布的大豆生长优良率 74%,去年同期仅 60%,为过去10多年最好水平。三是阿根廷贸易商称,从现在到 7月底农户将加快大豆销售,以筹措资金偿还贷款,但到8月份农户还完贷款,很可能再度囤货惜售,以应对通货膨胀。四是美国油厂大豆库存维持在4-7周水平,可能令油厂短期诶不再积极寻购美豆现货。

本周宏观面继续偏多,受到伊拉克局势动荡等利多消息的影响,以原油为首的大宗商品价格本周持续上涨,CRB大宗商品价格指数和中国文华商品价格指数本周大幅上涨。

上周CBOT市场豆类品种资金面偏空,截至6月3日的CFTC报告数据显示,投资基金大幅减持大豆、豆粕和豆油的净多头寸,说明短期内资金全线看空豆类价格走势。

随着美国大豆主产区完美天气的推进,市场短期内缺乏任何天气题材可供炒作,而近月合约的大幅下跌,令美豆资金逼仓近月成为幻影,美豆陷入了季节性回调,加之阿根廷农户加速卖豆进程,全球大豆供需转向宽松已经成为现实。从近期资金移仓和近远月价差收窄的角度来看,资金逼仓7月合约的可能性下降,同时在7月合约交割之后,后继合约均存在较大的下行压力。密切关注后继美豆近月07合约的价格走势。技术面看,美豆主力合约7月期价本周继续跌破60日均线和1440美分/蒲式耳的前低支撑,价格维持在1420美分/蒲式耳附近,建议投资者观察1400美分/蒲式耳的支撑位是否能够有效,如跌破支撑位则可继续追空,否则可短多看反弹。

本周,连豆一指数宽幅震荡,持仓周环比小幅下降。临储大豆拍卖成交量价齐跌,企业抢豆热情下降,过去 5周临储大豆销售已累计成交121万吨,有效补充了市场供给缺口,企业抢购热情消退,随着临储大豆流向市场,黑龙江大豆价格下滑,目前食品豆价格 4600-4700元/吨。

周二国家粮油交易中心计划销售大豆361402吨,实际成交134528吨,成交率37.22%,其中2010年大豆计划销售 58939吨,实际成交4465 吨,成交率7.58%,成交均价 3954元/吨;2011年大豆计划销售302463吨,实际成交130063 吨,成交率43%,均价4068元/吨。从技术面看,连豆一期价本周低位企稳,期价宽幅震荡,预计1501主力合约短期内仍将维持震荡走势,投资者可在4450-4500元/吨的区间内高卖低买。

本周五主要港口进口大豆到港平均成本为4360元/吨,周环比略升,进口大豆港口分销价4000元/吨,周环比下降50元/吨。本周国内油粕现货价格下跌,而大豆成本上升,使得进口大豆压榨亏损小幅扩大,截至6月初,国内油厂已经连续亏损5个月。另外,本周国内油粕现货价格跌幅明显小于外盘大豆价格跌幅,使得近月船期大豆压榨亏损继续缩小,油厂外盘点价积极性上升。

本周,连盘豆粕期价宽幅震荡,价格重心平移,期现货价格较外盘明显抗跌。豆粕指数持仓量周环比增加,价格持稳后资金对后市价格走势分歧加大。本周豆类期货市场油粕比反弹,豆粕价格期现同步下跌,现货价格周环比下跌,周五沿海43%蛋白豆粕价格在3760-3850元/吨,周环比下跌20-50元/吨。

本周饲料养殖消息面相对偏空,猪价止涨回调,养殖效益仍处于亏损状态,令养殖户补栏积极性受挫。农业部监测,5 月份全国4000个监测点生猪存栏量环比减少0.1%,同比减少 3.9%,其中能繁母猪存栏环比减少 1%,同比减少7.5%,生猪养殖持续亏损、 母猪存栏连降 9 个月。短期内粕类需求仍受影响,但生猪养殖的回暖或令粕类中长期需求更加乐观。由于6-7月大豆进口同比大幅增加,相应豆粕现货供应增加,豆粕供给同比上升已成定数,但DDGS进口受限,令后期整体蛋白供给形势复杂化,同时需求的触底回升,后期粕类供需格局更加复杂,尽管供过于求的情况可能会阶段性存在,但供需矛盾的恶化程度可能小于预期。

前期粕类价格上涨的动力主要来自于进口大豆高成本的驱动。因此仍需密切关注美豆期价变化造成的豆粕生产成本的变化,由于前期中国买家的美豆订单大部分都已点价,因此9月前大豆进口成本难以见到明显下降。尽管美豆近月合约期价近期大幅下跌,但国内进口大豆成本大幅下跌的可能不大,从油粕关系的角度来看,如果原油价格不能提振食用油消费,食用油持续供过于求的基本面难以改变,食用油价格仍将疲软,油厂不得不将大豆成本更多的转移到豆粕上面。综上所述,尽管短期内粕类供过于求局面可能恶化,但如果国内大豆进口成本不大幅下降,豆粕价格受到油厂挺价的支撑力度较大,加之DDGS进口受限,国内蛋白牛市可能持续,粕类可能维持高位震荡,因此维持对饲料养殖企业逢大幅回调适当扩大豆粕库存的建议。

食用油:库存压力不减 价格继续盘整

本周(6月9—13日),外盘植物油走势疲弱,加之国内植物油库存压力居高不下,受此影响,国内植物油期现货价格继续呈弱势窄幅震荡态势,贸易商采购态度不积极,市场购销不旺。

本周,USDA最新公布的月度报告基本符合市场预期,呈近强远弱态势,市场面临新老合约转换,基金多头减仓, CBOT大豆期价大幅下跌,印证了笔者前期 的“在资金对7月合约再次逼仓前市场将出现深度回调”这一观点,技术面看,下周向下空间有限,将见阶段性底部,为再次逼仓7月合蓄势,但未来几周出现的反弹难过前期高点,从周线看,已进入中长期下跌通道。本周,受外盘豆油和棕榈油期价影响,连盘豆油期价继续弱势震荡,重心略有下移,技术面看,连豆油主力合约处于重要关口,建议先离场观望,或轻仓买入。本周,国内豆油现货价格继续小幅走低。油厂库存较大,部分下游厂商推迟采购计划,油厂出货速度较慢,库存消化周期预计较长。沿海一级豆油出厂价格6550-6800元/吨,,较上周下跌30-50元/吨。东北内陆地区一级豆油价格6750-6800 元/吨,较上周下跌30-50元/吨。河南地区油厂一级豆油报价6720-6780元/吨,较上周下跌40-50元/吨。分析后市,利空因素有:一是终端小包装油价格趋降,且厂商库存压力仍然没有释放,国内豆油库存的消化过程将比较漫长,抑制以豆油价格。二是阿根廷农民出售大豆步伐慢于往年同期,加上去年积累的较多陈季大豆库存,大豆潜在供给能力较强。有消息称阿根廷农民因需要偿还年中信贷,可能在6 月底开始加快大豆出售步伐。三是美国农业部6月份供需报告公布,预计2014/15 年度的全球大豆产量为 3 亿吨, 2014/15 年度全球大豆期末库存 8288 万吨,库存消费比升至 29.5%,为历史最高水平。报告基本符合市场预期,呈“近强远弱” 格局。四是随着旧年度的结束和新年度的临近,陈豆供给偏紧对市场的影响越来越弱,基金不断减少大豆多单。利多因素有:一是从最新数据来看,6-8 月份美国只需出口62 万吨大豆就能达到美国农业部预期。而2011 年至2013 年6-8 月份,美国大豆出口量分别为250 万吨、559 万吨和135 万吨。市场认为今年美国的实际出口量很可能高于美国农业部预期,美国本季大豆最终的期末库存很可能比美国农业部预计的还要低,7月合约结束前,CBOT大豆期价均有二次冲高可能。二是近四个月进口大豆到港成本环比上升,国内大豆压榨已连续5个月为负,成本支撑价格,加之近期部分油厂因豆粕胀库而停产,新增豆油速度下降。三是本周国际市场原油价格见年内新高,国际市场低廉的油价将很可能增加豆油的工业需求。综上所述,国内豆油在连续几年的下跌后,向下空间已不大,不过国内外基本面不给力,行情将反复筑底,现货操作思路仍是随用随购,不可急于抄底。

本周,在连豆油的拖累下,在多菜粕空菜油套保盘的打压下,郑菜油继续弱势盘整,价格重心较上周下移,技术面看,下周仍以弱主为,操作上空单继续持有,接近年初低点时可先离场观望。本周,国内菜油现货价格稳中有降,长江流域四级菜油出厂价格7000-7400元/吨,与上周基本持平。华南地区四级菜油出厂价格6850-6900元/吨,比上周下降100-150元/吨。主要因为菜油供给充裕,下游消费需求不旺,加之中储粮严查进口菜油入储,贸易商备货积极性不高,沿海地区菜油走货缓慢,油厂主动下调价格,以价换量。分析后市,利空因素有:一是国内进入水产养殖旺季,国内菜粕需求和价格均较为强劲,菜粕走强不利于菜油价格。二是4-6月份进口菜籽数量在150吨以上,带来菜油供给同比大幅增加。三是今年中储直接将收购款付给农民,掌握代加工企业真实收购数量,进口菜油进入临储可能性较小,进口菜籽压榨企业为降低库存,避免胀缺罐,多采取低价走量的策略。四是本周加拿大油菜籽到我国完税成本4210元/吨,按当前四级菜油和菜粕现货价格测算理论压榨收益为盈利200元/吨左右,由亏转盈,成本对菜油价格支撑作用减弱。利多因素有:一是四菜和豆油价差缩小,加之国人对豆油基本都是转基因的认知,今年国内菜油消费增速明显高于豆油。二是按菜籽5100元/吨的收购价,菜粕3000元/吨的定价,230元/吨的加工费,35.2%的出油率,今年中储菜油成本在10030元/吨,远高于当前国内菜油价格。综上所述,国产菜油在政策利多下坚挺,进口菜籽折油在供给压力下偏弱,操作上仍建议随用随购,可略增加库存。

本周,受马盘带动,连棕榈油期价先抑后扬,重心下移,技术面看,下周反弹可能性较大,可逢低短多。本周,棕榈油现货价格窄幅波动,与上周相比变化不大。港口24 度棕榈油价格为 5650-5830 元/吨,基本与上周持平。东南亚棕榈油出口差于预期,导致外盘价格走弱,对国内市场形成压制。下游厂商虽然认为目前价格不具备大的下跌空间,但同时认为后期调整时间仍较长,采购意愿较低,各地购销清淡局面持续。棕榈油到货速度较慢,港口库存下降。目前港口库存总量为110 万吨。分析后市,利空因素有:一是南美毛豆油 FOB 价格与马来西亚24 度棕榈油价格差处于两年来的低位水平,棕榈油处于价格劣势,不利于出口。二是马来西亚棕榈油局发布月度数据,5 月份毛棕榈油产量为165.7 万吨,比上月增加10.1万吨,比去年同期增加27.3 万吨,连续第3 个月上升;月末棕榈油库存184.0 万吨,比上月增加7.4 万吨,比去年同期增加2.4 万吨。市场预计6-8 月份棕榈油产量将继续逐月增加,出口必须进一步增长才能减轻库存上升的压力。三是市场预计马来西亚加息的可能性较大,马来西亚货币趋于升值,并不利于出口的增长。利多因素有:一是国内棕榈油价格自2011年2月开始下跌,已累积跌幅达42%,市场认为向下空间已不大。二是由于国内需求疲软,价格震荡走低,贸易商进口积极性受挫,1-5月份我国装运马来西亚棕榈油同比减少18%。我国装运步伐的放慢预示着未来国内库存压力较难进一步上升,且进口棕榈油相当一部分已融资抵押,实际可流通数量较少。三是美国国家海洋和大气管理局(NOAA)预计今年北半球发生厄尔尼诺气候的概率为80%,比此前预测的概率值上调10 个百分点。有分析认为今年东南亚棕榈油高产期可能在9 月份提前结束,比往年提前1-2 个月,有利于棕榈油长期价格走势。四是原油价格持续上涨,按目前原油价格测算,棕榈油生产生物柴油已经能够盈利。《油世界》预计今年印尼以棕榈油为原料的生物柴油产量将达到380 万吨,同比增46%。欧盟生物柴油消耗的棕榈油趋增,2013 年该地区能源对棕榈油的需求量达到365 万吨,其中生物柴油使用的棕榈油数量达到251 万吨,发电发热使用的棕榈油数量达到114 万吨。 综上所述,外盘上涨对国内价格存在支撑作用,下周国内棕榈油现货价格将止跌,操作上仍建议随用随购,不可急于抄底。

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