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派杰将优酷土豆评级为中性目标价17美元

发布时间:2021-01-22 06:20:45 阅读: 来源:油溶性咪唑啉厂家

北京时间1月2日晚间消息,美国投资公司派杰今天发布研究报告,将优酷土豆(Nasdaq:YOKU)股票评级为“中性”,目标股价为17美元。

以下为报告全文:

我们认为,优酷土豆在中国互联网视频行业中处于最有利的地位,尤其考虑到该公司在用户制作内容方面的领先优势。我们认为,对任何互联网视频公司来说,用户制作内容相对于高级内容都更赚钱,因此从长期来看将使优酷土豆受益。我们仍然看好优酷和土豆的合并。我们维持对优酷土豆股票的“中性”评级。

中国互联网视频平台的排名

根据comScore最近发布的数据,在中国互联网视频市场,优酷土豆在用户花费总时间方面处于领先,随后分别为爱奇艺、腾讯和搜狐。comScore估计,2012年8月中国观众共观看了41亿小时的互联网视频。其中,优酷土豆占24%,爱奇艺占14%,腾讯占12%,搜狐占10%。我们认为,优酷土豆、爱奇艺和搜狐是中国最重要的3大互联网视频平台。

我们认为,优酷土豆是中国互联网视频市场最重要的参与者,因为优酷和土豆的合并使该公司拥有了最丰富的高级内容和用户制作内容。爱奇艺在中国互联网视频市场排名第二,因为该公司拥有依托于百度的强大的发布平台。而搜狐领先于腾讯,在中国互联网视频市场排名第三,因为搜狐专注于视频,而腾讯的服务覆盖多个领域。我们认为,从长期来看,腾讯庞大的用户群将给该公司带来视频发布方面的优势,但对营收来说可能并非如此。

2013年移动业务的商业化

与全球所有互联网公司类似,对优酷土豆来说,移动业务正带来越来越大的流量。该公司表示,将于2013年实现移动业务的商业化。我们认为,考虑到优酷土豆报告的数据,包括广告主数量和每广告主预算数额,优酷土豆不太可能面临类似谷歌每点击成本(CPC)的“移动指标风险”。因此,移动业务商业化的开始将成为优酷土豆营收增长的催化剂,只要该公司能开发出适当的移动广告产品。(维金)

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